Milestone Tracking
Diperkenalkan pada Versi 12
Anda dapat secara otomatis melacak tonggak sejarah berdasarkan siklus hidup suatu dokumen jika dokumen tersebut menjalani beberapa tahap.
Konfigurasi untuk pengaturan Milestone dapat diatur di Pelacakan Milestone dan setiap milestone diperbarui di Milestone
Untuk mengakses Milestone Tracker, kunjungi:
Home > Settings > Milestone Tracker
1. Membuat Milestone Tracker
- Klik Baru.
- Tetapkan Jenis Dokumen yang akan dilacak (contoh: "Masalah").
- Tetapkan bidang yang mewakili tahapan (contoh: "Status").
Catatan: Tahapan tonggak sejarah dapat ditentukan berdasarkan properti Tautan atau Pilih.
Setelah ini ditetapkan, catatan Milestone baru dibuat setiap kali status masalah apa pun diubah.
Milestone dapat dilihat dalam timeline tampilan:
Catatan: Milestone bekerja secara independen dari Versi.
2. Fitur
Tonggak pencapaian dapat menjadi sumber yang bagus untuk pelaporan dan pemberitahuan. Misalnya, jika Kualifikasi Prospek merupakan tonggak pencapaian pada "Prospek", tonggak pencapaian dapat membantu menghasilkan laporan tentang jumlah prospek yang dikualifikasi dalam suatu periode.
2.1 Menggunakan Milestones dengan Dashboard
Digunakan bersama dengan Dasbor, Milestone dapat membantu melacak tren dalam milestone. Misalnya, jika "Kualifikasi" dilacak sebagai "Tahap Prospek", Dasbor pada Milestone yang difilter menurut Kualifikasi akan menunjukkan tren prospek yang memenuhi syarat.
2.2 Menggunakan Milestones dengan Poin Energi
Aturan Poin Energi dapat ditetapkan untuk secara otomatis memberikan Poin Energi kepada pengguna yang mencapai suatu pencapaian. Hal ini dapat digunakan untuk memberi insentif atas tindakan pada transaksi di berbagai tingkatan.