Pengaturan penjualan
Pengaturan Penjualan adalah tempat Anda dapat menentukan properti dan validasi yang akan diterapkan ke master dan transaksi yang terlibat dalam siklus penjualan.
Untuk mengakses Pengaturan Penjualan, buka:
Beranda > Penjualan > Pengaturan > Pengaturan Penjualan
Default Pelanggan
1. Penamaan Pelanggan Berdasarkan
Saat pelanggan disimpan, ID unik dibuat untuk Pelanggan tersebut.
Secara default, ID Pelanggan dibuat berdasarkan Nama Pelanggan.
Jika Anda ingin menyimpan Pelanggan menggunakan rangkaian penamaan, di kolom Rangkaian Penamaan Pelanggan, tetapkan nilai sebagai "Rangkaian Penamaan". Contoh ID Pelanggan yang disimpan dalam Rangkaian Penamaan - "CUST00001, CUST00002, CUST00003..." dan seterusnya.
2. Kelompok Pelanggan Default
Pilih Grup Pelanggan default yang akan diperbarui secara otomatis saat membuat Pelanggan baru.
Penawaran harga dapat dibuat untuk Pelanggan dan juga untuk Prospek. Saat mengubah Penawaran Harga menjadi Pesanan Penjualan, yang dibuat untuk Prospek, sistem mencoba mengubah Prospek tersebut menjadi Pelanggan. Saat membuat Pelanggan di backend, nilai untuk Grup Pelanggan dipilih dari Pengaturan Penjualan. Jika tidak ditemukan nilai default untuk Grup Pelanggan, maka Anda akan menerima pesan validasi yang menanyakan Grup Pelanggan. Anda juga dapat mengubah Prospek menjadi Pelanggan secara manual.
3. Wilayah Default
Pilih Wilayah default yang akan diperbarui secara otomatis saat membuat Pelanggan baru.
Penawaran harga dapat dibuat untuk Pelanggan maupun untuk Prospek. Saat mengubah Penawaran Harga menjadi Pesanan Penjualan, yang dibuat untuk Prospek, sistem mencoba mengubah Prospek tersebut menjadi Pelanggan. Saat membuat Pelanggan di backend, nilai untuk Wilayah dipilih dari Pengaturan Penjualan. Jika tidak ditemukan nilai default untuk Wilayah, maka Anda akan menerima pesan validasi yang menanyakan Wilayah. Anda juga dapat mengubah Prospek menjadi Pelanggan secara manual.
Pengaturan Harga Barang
1. Daftar Harga Default
Daftar Harga yang ditetapkan dalam bidang ini akan diperbarui secara otomatis di bidang Daftar Harga transaksi penjualan seperti Penawaran, Pesanan Penjualan, Nota Pengiriman, dan Faktur Penjualan.
2. Pertahankan Tingkat yang Sama Sepanjang Siklus Penjualan
Fitur ini memastikan bahwa tarif yang sama dipertahankan selama proses penjualan. Setelah diaktifkan, BizOps ERP akan memvalidasi apakah harga Item berubah dalam Nota Pengiriman atau Faktur Penjualan yang dibuat dari Pesanan Penjualan.
3. Tindakan jika Tingkat yang Sama Tidak Dipertahankan Sepanjang Siklus Penjualan
Anda dapat mengonfigurasi tindakan yang harus diambil sistem jika tarif yang sama tidak dipertahankan di kolom "Tindakan Jika Tarif yang Sama Tidak Dipertahankan Sepanjang Siklus Penjualan":
- Berhenti : BizOps ERP akan menghentikan Anda mengubah harga dengan menampilkan kesalahan validasi.
- Peringatan : Sistem akan membiarkan Anda menyimpan transaksi tetapi akan memperingatkan Anda dengan pesan jika kurs berubah.
Catatan: Bidang ini hanya akan terlihat jika Pertahankan Tarif yang Sama Sepanjang Siklus Penjualan diaktifkan.
4. Peran yang Diizinkan untuk Menggantikan Tindakan Penghentian
Izinkan pengguna menambahkan peran untuk mengganti tindakan "Hentikan" untuk Pertahankan Tarif yang Sama Sepanjang Siklus Penjualan , jika Tindakan jika Tarif yang Sama Tidak Dipertahankan ditetapkan ke Berhenti.
Catatan: Kolom ini hanya akan terlihat jika 'Pertahankan Tarif yang Sama Sepanjang Siklus Penjualan' diaktifkan dan 'Tindakan jika Tarif yang Sama Tidak Dipertahankan' diatur ke Berhenti.
5. Izinkan Pengguna untuk Mengedit Daftar Harga dalam Transaksi
Tabel item dalam transaksi penjualan memiliki kolom yang disebut Harga Daftar Harga. Kolom ini tidak dapat diedit secara default dalam semua transaksi penjualan. Hal ini untuk memastikan bahwa harga item diambil dari catatan Harga Item dan pengguna tidak dapat mengeditnya.
Jika Anda ingin Harga Barang yang diambil dari Daftar Harga suatu barang dapat diedit, Anda harus menghapus tanda centang pada bidang ini.
6. Validasi Harga Jual Barang terhadap Nilai Pembelian atau Nilai Penilaian
Saat melakukan penjualan, penting untuk mengetahui bahwa Anda tidak mengalami kerugian. Mengaktifkan validasi ini akan memvalidasi Harga Jual barang dengan harga valuasi/belinya. Jika harga jual barang ternyata lebih rendah dari harga belinya, maka Anda akan mendapatkan peringatan saat kotak centang ini dicentang.
7. Hitung Harga Paket Produk Berdasarkan Tarif Item Anak
Mengaktifkan ini akan melakukan hal berikut:
- Jadikan kolom Tarif pada semua tabel Barang yang Dikemas/Dibundel dapat diedit.
- Hitung harga semua Paket Produk dalam tabel Item, berdasarkan harga Item Anaknya yang ditentukan dalam tabel Item yang Dikemas/Paket.
Catatan: Jika ini diaktifkan, memperbarui tarif Paket Produk di tabel Item tidak akan mengubah harganya. Harga akan diatur ulang ke harga berdasarkan Item Anaknya saat dokumen disimpan.
8. Izinkan Tarif Negatif untuk Barang
Aktifkan opsi ini untuk mengizinkan penggunaan tarif negatif untuk item dalam transaksi penjualan. Pengaturan ini berguna untuk menerapkan diskon besar, memproses pengembalian dana atau retur, dan menangani harga promosi khusus.
Pengaturan Transaksi
1. Apakah Sales Order Diperlukan untuk Pembuatan Faktur Penjualan & Nota Pengiriman?
Jika Anda ingin membuat pembuatan Sales Order menjadi wajib sebelum pembuatan Sales Invoice atau Delivery Note, maka Anda harus menetapkan kolom 'Sales Order Required' sebagai 'Yes'. Secara default, kolom ini akan menjadi 'No'.
Konfigurasi ini dapat ditimpa untuk pelanggan tertentu dengan mengaktifkan kotak centang "Izinkan Pembuatan Faktur Penjualan Tanpa Pesanan Penjualan" di master pelanggan.
2. Apakah Nota Pengiriman Diperlukan untuk Pembuatan Faktur Penjualan?
Untuk menjadikan pembuatan Nota Pengiriman sebagai hal yang wajib sebelum pembuatan Faktur Penjualan, Anda harus menetapkan kolom ini sebagai 'Ya'. Secara default, kolom ini akan menjadi 'Tidak'.
Konfigurasi ini dapat ditimpa untuk pelanggan tertentu dengan mengaktifkan kotak centang "Izinkan Pembuatan Faktur Penjualan Tanpa Catatan Pengiriman" di master pelanggan
3. Frekuensi Pembaruan Penjualan
Frekuensi pembaruan kemajuan proyek dan detail transaksi perusahaan. Secara default, pembaruan ini berlaku untuk Setiap Transaksi, Anda juga dapat mengaturnya ke Harian atau Bulanan jika Anda memiliki banyak transaksi setiap hari.
4. Tunjangan Pesanan Umum (%)
Ini menunjukkan persentase seseorang yang diizinkan untuk menjual di luar jumlah Blanket Order
5. Izinkan Item Ditambahkan Beberapa Kali dalam Transaksi
Ini adalah pemeriksaan validasi yang mencegah item ditambahkan beberapa kali dalam transaksi yang sama jika tidak dicentang. Dalam beberapa kasus, ini mungkin merupakan kebutuhan yang jelas jika demikian, centang kotak ini.
6. Izinkan Beberapa Pesanan Penjualan Terhadap Pesanan Pembelian Pelanggan
Saat membuat Pesanan Penjualan, Anda dapat memperbarui ID Pesanan Pembelian dan Tanggal yang diterima dari Pelanggan. Anda hanya dapat membuat satu Pesanan Penjualan terhadap No. PO dan Tanggal Pelanggan. Namun, jika Anda ingin mengizinkan pembuatan beberapa Pesanan Penjualan terhadap No. PO Pelanggan yang sama, centang kotak centang "Izinkan beberapa Pesanan Penjualan terhadap Pesanan Pembelian Pelanggan".
7. Izinkan Pembuatan Pesanan Penjualan untuk Penawaran yang Kedaluwarsa
Hal ini memungkinkan terciptanya pesanan penjualan dari kuotasi yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, memberikan fleksibilitas dalam memproses pesanan meskipun kuotasinya sudah kedaluwarsa.
8. Jangan Sisihkan Jumlah Pesanan Penjualan pada Retur Penjualan
Mencegah reservasi otomatis jumlah stok dari pesanan penjualan saat memproses pengembalian penjualan.
9. Sembunyikan NPWP Pelanggan dari Transaksi Penjualan
Sesuai persyaratan hukum, sebagian besar Pelanggan memiliki NPWP unik yang ditetapkan untuk mereka. Mereka juga perlu memiliki NPWP ini yang diambil dalam transaksi penjualan. Namun, jika Anda tidak ingin menggunakan fungsi ini, Anda dapat menonaktifkannya dengan mencentang properti ini.
10. Aktifkan Akuntansi Diskon untuk Penjualan
Setelah diaktifkan, entri buku besar tambahan akan dibuat untuk diskon di Akun Diskon terpisah
