Memimpin
Prospek adalah pelanggan potensial yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan Anda.
Untuk mendatangkan pelanggan, Anda mungkin melakukan semua atau salah satu hal berikut ini:
- Mencantumkan produk Anda pada direktori.
- Memelihara situs web yang diperbarui dan dapat ditelusuri.
- Bertemu orang-orang di acara perdagangan.
- Mengiklankan produk atau layanan Anda.
Bila Anda menyebarkan kabar bahwa Anda ada dan memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, orang-orang akan datang untuk melihat produk Anda. Mereka adalah Prospek Anda.
Mereka disebut Prospek karena mereka dapat mengarahkan Anda ke penjualan. Eksekutif penjualan biasanya menangani prospek dengan menelepon mereka, membangun hubungan, dan mengirimkan informasi tentang produk atau layanan. Penting untuk melacak semua percakapan ini agar orang lain yang mungkin harus menindaklanjuti kontak tersebut dapat menindaklanjutinya. Orang baru tersebut kemudian dapat mengetahui riwayat Prospek tersebut.
Untuk mengakses Daftar Prospek, buka:
Beranda > CRM > Alur Penjualan > Prospek
1. Cara Membuat Prospek
- Buka daftar Prospek dan klik Baru.
- Jika orang tersebut mewakili suatu organisasi, centang kotak centang 'Pimpinan adalah Organisasi'. Perhatikan bahwa saat Anda mencentang, kolom 'Nama Perusahaan' menjadi wajib. Masukkan Nama Perusahaan.
- Jika orang tersebut adalah individu, biarkan kotak centang tidak dicentang dan masukkan Nama Orang dan Jenis Kelamin.
- Masukkan 'Alamat Email'.
- Status merupakan kolom penting di Lead. Anda dapat mengatur status secara manual dan status akan diperbarui secara otomatis berdasarkan tindakan Anda terhadap lead.
- Prospek: Ini adalah status default yang ditetapkan saat Prospek dibuat dan ini menunjukkan tindakan perlu dilakukan terhadap Prospek ini.
- Terbuka: Eksekutif penjualan perlu menghubungi Pimpinan.
- Membalas: Seorang eksekutif penjualan telah memberikan informasi yang dibutuhkan dan tanggapan dari Pimpinan sedang ditunggu.
- Peluang: Jika Peluang dibuat terhadap Prospek, statusnya ditetapkan menjadi Peluang. Ini menunjukkan bahwa Prospek tersebut memenuhi syarat dan dapat menghasilkan penjualan.
- Kutipan: Jika kutipan dibuat terhadap Prospek, maka statusnya ditetapkan ke Kutipan.
- Penawaran Hilang: Jika penawaran yang diberikan kepada prospek telah ditandai sebagai hilang, maka statusnya ditetapkan menjadi 'Penawaran Hilang'.
- Tertarik: Prospek tertarik pada produk atau layanan.
- Dikonversi: Jika kuotasi yang diberikan kepada Prospek telah menghasilkan konfirmasi pesanan dan jika Pesanan Penjualan telah dibuat berdasarkan kuotasi tersebut, maka statusnya ditetapkan ke Dikonversi.
- Jangan Dihubungi: Prospek tidak tertarik dan tidak diperlukan komunikasi lebih lanjut.
- Anda dapat mengatur Sumber Prospek di kolom Sumber.
- Masukkan ID email untuk komunikasi.
- Klik 'Simpan'.
Anda juga dapat merekam rincian percakapan di bagian CATATAN.
Rincian lebih lanjut seperti Jenis Prospek, Segmen Pasar, Industri dapat ditambahkan di bagian 'INFORMASI LEBIH LANJUT'.
Jika Anda memiliki banyak prospek, semua informasi ini akan membantu Anda memprioritaskan prospek yang dapat Anda kejar.
Anda dapat menetapkan Lead kepada pengguna dengan mengeklik tombol 'Assign' di bilah kiri. Anda juga dapat melampirkan file/gambar dengan mengeklik tombol 'Attach File'.
2. Fitur
2.1 Pengingat untuk Menindaklanjuti Prospek
Penting untuk menghubungi calon pelanggan dari waktu ke waktu dan membangun hubungan. Anda dapat membuat acara kalender dari tab Aktivitas untuk pengguna dan pemberitahuan akan ditampilkan pada tanggal tersebut.
2.2 Menambahkan Beberapa Kontak dan Alamat
Dalam skenario Bisnis-ke-bisnis (B2B), untuk menutup transaksi penjualan, Anda harus menghubungi beberapa orang yang bekerja di perusahaan prospektif. Anda dapat menambahkan detail semua orang tersebut dalam prospek yang sama. Setelah Anda menyimpan Prospek, Anda akan mendapatkan opsi untuk menambahkan detail Kontak dengan mengklik tombol 'Kontak Baru'. Demikian pula, Anda dapat menambahkan detail Alamat dengan mengklik 'Alamat Baru'.
2.3 Merekam Komentar, Email, dan Acara
- Komentar : Anda dapat menulis komentar di kotak 'Tambahkan komentar' dan klik 'Komentar'.
- *Email : *Anda dapat mengirim email ke prospek dengan mengklik tombol 'Email Baru' dan saat prospek merespons email Anda, email tersebut akan ditambahkan ke email Anda untuk membuat rangkaian email.
- Acara : Anda juga dapat merekam Rapat, Panggilan, dll. yang Anda lakukan dengan Pimpinan dengan mengklik 'Acara Baru'
2.4 Menciptakan Peluang, Pelanggan dan Kutipan
Anda dapat membuat Peluang, Pelanggan, atau Penawaran dari menu tarik-turun Buat. Nilai bidang yang relevan akan disalin.
2.5 Menetapkan Prospek Secara Otomatis ke Eksekutif Penjualan
Diperkenalkan pada Versi 12
Anda dapat menentukan Aturan Penugasan untuk secara otomatis menetapkan prospek ke eksekutif penjualan.
3. Menambahkan Bidang Kustom
Anda mungkin perlu menambahkan kolom khusus untuk menangkap detail tambahan sesuai kebutuhan Anda.
Anda dapat menyesuaikan Lead DocType menggunakan alat Kustomisasi Formulir.