Janji temu

Janji temu adalah pertemuan yang telah diatur sebelumnya antara Pimpinan dan Karyawan di Perusahaan Anda.

Jenis dokumen janji temu dapat digunakan untuk menjadwalkan dan mengelola interaksi dengan Prospek atau Peluang.

Untuk mengakses daftar janji temu, kunjungi:

Beranda > CRM > Alur Penjualan > Penunjukan

1. Prasyarat

1. Pengaturan Pemesanan Janji Temu
2. Daftar Hari Libur
3. Karyawan
4. [Memimpin]https://bizops.id/erp/memimpin)
5. E-mail

2. Cara membuat janji temu

1. Buka Daftar Janji Temu, klik Baru
2. Pilih waktu yang dijadwalkan untuk janji temu
3. Masukkan detail pelanggan
4. Dalam dokumen yang ditautkan, jika Anda telah membuat Prospek untuk Pelanggan, Anda dapat mengaturnya di sini. Jika tidak, sistem akan secara otomatis membuat prospek baru dengan detail pelanggan dari langkah sebelumnya.
5. Menyimpan.

2.1 Membuat janji temu melalui situs web

Pelanggan/Prospek Anda dapat membuat janji temu menggunakan halaman web yoursitename.com/book_appointment.

Pertama, mereka perlu menetapkan tanggal dan waktu.

Lalu, tambahkan lebih banyak detail:

Ini akan mencocokkan email pelanggan dengan prospek dalam sistem dan jika ditemukan, maka akan ditautkan dengan dokumen. Jika tidak ditemukan prospek, janji temu akan ditandai sebagai "Tidak Terverifikasi" dan email akan dikirim ke pelanggan untuk mengonfirmasi email mereka.

3. Fitur

3.1 Penetapan Otomatis

Janji temu secara otomatis ditetapkan kepada karyawan sesuai Agentsdaftar di Pengaturan Pemesanan Janji Temu. Agen dengan jumlah penugasan paling sedikit pada hari janji temu dan yang senggang pada waktu yang dijadwalkan akan ditetapkan pada janji temu tersebut.

3.2 Konfirmasi email

Jika tidak ada prospek yang cocok di sistem Anda, email akan dikirim ke alamat email dalam janji temu untuk mengonfirmasi apakah alamat email tersebut valid. Setelah konfirmasi, Prospek baru juga akan dibuat dalam sistem bersama dengan Janji Temu.