Kontak
Kontak mewakili seseorang.
Kontak dapat dikaitkan dengan Prospek, Pelanggan, Pemasok, Pemegang Saham, Mitra Penjualan, atau Pengguna.
Anda juga dapat menambahkan kontak sebagai rekaman mandiri tanpa menautkannya ke entitas manapun yang tercantum di atas.
Untuk mengakses daftar Kontak, buka:
Beranda > CRM > Alur Penjualan > Kontak
1. Cara Membuat Kontak
- Buka daftar Kontak dan klik Baru.
- Masukkan Nama Depan dan Nama Belakang.
- Pilih status jika kontak pasif, terbuka untuk dihubungi, atau telah membalas.
- Masukkan rincian kontak seperti email, telepon, dll.
- Menyimpan.
Anda juga dapat menambahkan Kontak dari catatan Pelanggan atau Pemasok dengan mengklik tombol “Kontak Baru” seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Bila Anda memiliki beberapa kontak terhadap suatu entitas seperti pelanggan/pemasok, Anda dapat mencentang 'Adalah Kontak Utama' untuk menunjukkan kontak yang diinginkan. Kontak utama akan dipilih secara otomatis dalam transaksi seperti pesanan penjualan dan faktur penjualan.
Untuk mengimpor beberapa kontak dari lembar kerja, gunakan Alat Impor Data .
2. Fitur
2.1 Menghubungkan Kontak ke Beberapa Entitas
Kontak dapat dihubungkan ke beberapa pelanggan atau beberapa pemasok.
Kontak juga dapat dihubungkan ke pelanggan dan pemasok pada saat yang sama.
2.2 Undang Kontak sebagai Pengguna
Anda dapat mengizinkan kontak pelanggan dan pemasok Anda untuk masuk ke sistem BizOps ERP Anda dan melihat data yang relevan bagi mereka. Periksa Portal Pelanggan untuk detail lebih lanjut tentang hal ini. Anda dapat mengirim undangan email ke kontak dengan mengklik tombol 'Undang sebagai Pengguna'.
