Pengaturan CRM
Diperkenalkan dalam Versi 14.
Pengaturan CRM memungkinkan Anda mengonfigurasi prospek, peluang, kuotasi, dan komunikasi Anda sesuai dengan templat bisnis.
Untuk mengakses Pengaturan CRM, buka:
Beranda > CRM > Pengaturan > Pengaturan CRM
Memimpin
1. Penamaan Kampanye Oleh
Fitur ini memastikan konsistensi dalam konvensi penamaan yang digunakan oleh organisasi dengan secara otomatis membuat nama untuk kampanye baru berdasarkan aturan atau pola yang telah ditetapkan sebelumnya. Fitur ini membantu pengguna membuat dan mengelola kampanye unik serta melacak efektivitasnya.
2. Izinkan Duplikasi Prospek berdasarkan Email
Jika ini diaktifkan, sistem akan memungkinkan pengguna untuk membuat beberapa prospek dengan alamat email yang sama pada saat yang bersamaan.
3. Pembuatan Kontak Otomatis
Sistem akan secara otomatis membuat Kontak baru pada saat pembuatan Prospek.
Peluang
1. Tutup Peluang yang Dibalas Setelah Berhari-hari
Jika ada banyak Peluang yang berstatus selain Terbuka, maka peluang tersebut akan ditutup secara otomatis setelah jumlah hari yang disebutkan di kolom ini jika tidak ada tindakan.
Kutipan
1. Hari Validitas Kutipan Default
Anda dapat mengonfigurasi penawaran kepada pelanggan agar berlaku hanya untuk hari-hari tertentu. Dalam Penawaran, Anda dapat memperbarui Tanggal Valid Hingga secara manual. Secara default, Tanggal Valid Hingga ditetapkan secara otomatis sebagai 30 hari sejak Tanggal Posting Penawaran. Anda dapat mengubah jumlah hari di bidang ini sesuai dengan kasus bisnis Anda.
Pengaturan Lainnya
1. Teruskan Komunikasi dan Komentar
Jika ini diaktifkan, saat mengonversi Prospek menjadi Peluang dan Peluang menjadi Kutipan, sistem akan otomatis menyalin email dan komentar dari dokumen sumber.