Home Page - Tata Letak Entri Cepat (Quick Entry Layout)

Pembuat Tata Letak Entri Cepat memungkinkan Anda menyesuaikan tata letak formulir entri cepat di BizOps CRM, mirip dengan cara Anda menambahkan bagian dan kolom khusus ke halaman Prospek dan Transaksi. Ini memberi Anda kontrol lebih besar atas proses pengambilan data untuk berbagai jenis dokumen.

Tangga

1. Navigasi ke Tampilan Daftar Prospek/Transaksi: Buka Tampilan Daftar Prospek/Transaksi dan klik "Buat" untuk membuka modal entri cepat. Klik tombol edit.

2. Pilih Doctype: Modal akan terbuka dan doctype akan dipilih secara otomatis tetapi Anda masih dapat memilih doctype yang ingin Anda tambahkan atau edit bidangnya di formulir entri cepat.
3. Manfaatkan Pembuat Tata Letak Entri Cepat: Setelah Anda memilih doctype, antarmuka Pembuat Tata Letak Entri Cepat untuk doctype tersebut akan muncul. Antarmuka ini menyediakan fungsionalitas untuk:
   • Menambahkan bagian baru ke formulir entri cepat.
   • Menambahkan bidang dalam bagian ini.
   • Menyeret dan melepas bidang untuk memposisikannya kembali dalam bagian atau antar bagian.
   • Menata ulang bagian-bagian dengan menyeret dan melepas.
   • Mengedit label bagian untuk memberikan deskripsi yang jelas.
   • dan banyak lagi
4. Pratinjau Pekerjaan Anda (Opsional): Pembuat Tata Letak Entri Cepat menawarkan tombol Tampilkan Pratinjau. Mengklik tombol ini akan menampilkan pratinjau tampilan formulir entri cepat yang telah dikustomisasi untuk doctype yang dipilih. Ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan perubahan tata letak sebelum menyimpannya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat secara efektif menyesuaikan formulir entri cepat di BizOps CRM agar lebih sesuai dengan persyaratan pengumpulan data spesifik Anda untuk berbagai jenis dokumen.