Home Page - Tampilan Publik (Public View)

Tampilan Publik adalah cara ampuh untuk berbagi filter dan tata letak yang umum digunakan dengan semua pengguna di sistem CRM Anda. Bagian ini akan menjelaskan apa itu Tampilan Publik, cara membuatnya, dan siapa yang dapat membuatnya.

Apa itu Pandangan Publik?

Tampilan Publik adalah tampilan tersimpan yang dapat diakses oleh setiap pengguna (agen) dalam sistem. Tampilan ini berfungsi serupa dengan tampilan tersimpan pribadi Anda, tetapi alih-alih terbatas di ruang kerja Anda, tampilan ini menjadi sumber daya bersama yang mudah diakses oleh semua orang.

Kapan menggunakan Tampilan Publik

Tampilan Publik ideal untuk situasi di mana filter atau tata letak tertentu perlu digunakan secara konsisten oleh seluruh tim Anda. Berikut beberapa contohnya:

• Tampilan yang menyaring prospek berdasarkan sumber atau industri tertentu.
• Pandangan yang memprioritaskan transaksi bernilai tinggi yang memerlukan perhatian segera.
• Tampilan yang menampilkan informasi pelanggan tertentu yang relevan dengan tim penjualan.

Dengan membuat Tampilan Publik untuk skenario yang umum digunakan ini, Anda dapat memastikan semua orang memiliki akses ke informasi yang sama dan bekerja dari perspektif yang sama.

Siapa yang dapat membuat Tampilan Publik?

Hanya pengguna dengan Peran Manajer Penjualan yang dapat membuat Tampilan Publik. Ini membantu mempertahankan kontrol atas informasi apa yang dibagikan secara publik dalam sistem CRM.

Membuat Tampilan Publik

1. Navigasi ke tampilan daftar: Temukan tampilan daftar dari bilah sisi (misalnya, daftar prospek, transaksi, atau kontak) yang ingin Anda publikasikan.
2. Buat atau Pilih Tampilan Tersimpan: Jika belum, gunakan filter dan opsi yang tersedia untuk membuat tampilan khusus data Anda. Anda kemudian dapat menyimpan tampilan ini untuk referensi di kemudian hari. Atau, pilih tampilan tersimpan yang sudah ada yang Anda inginkan dari menu tarik-turun di header tampilan daftar di sebelah kiri.
3. Akses Opsi Jadikan Publik: Klik menu tiga titik (...) yang terkait dengan tampilan yang disimpan.
4. Jadikan Publik: Dari menu yang muncul, pilih "Jadikan Publik"

Ini akan mengubah tampilan tersimpan Anda menjadi Tampilan Publik, sehingga dapat diakses oleh semua pengguna di bilah sisi di bawah bagian Tampilan Publik.

Membuat Tampilan Publik menjadi pribadi lagi

Tampilan Publik dapat diubah menjadi tampilan pribadi kapan saja. Cukup ikuti langkah-langkah yang sama seperti yang disebutkan di atas dan pilih Jadikan Pribadi dari menu tiga titik.

Dengan memanfaatkan Tampilan Publik secara efektif, Anda dapat menyederhanakan alur kerja CRM Anda, memastikan konsistensi di seluruh tim Anda, dan meningkatkan kolaborasi keseluruhan dalam organisasi penjualan Anda.