Home Page - Pengaturan Awal

Panduan ini akan memandu Anda melalui proses penyiapan BizOps CRM setelah instalasi. Anda akan mempelajari cara mengonfigurasi elemen-elemen penting, mengimpor data, dan mengakses portal CRM Anda.

Memilih opsi penerapan Anda

BizOps CRM menawarkan dua opsi penerapan:

1. BizOps Cloud: Nikmati pengaturan yang mudah dengan BizOps Cloud. CRM Anda akan siap digunakan dalam hitungan menit, menghilangkan kebutuhan instalasi lokal. tautan
2. Hosting Mandiri menggunakan Bench & Docker: Bagi mereka yang menginginkan kontrol lebih besar, hosting mandiri CRM Anda menggunakan Bench dan Docker menyediakan lingkungan yang dapat disesuaikan .

Menavigasi ruang kerja Anda

Setelah Anda menyiapkan CRM, Anda akan diarahkan ke ruang kerja BizOps CRM. Hub pusat ini menyediakan akses mudah ke semua alat penyiapan penting:

>>>>> gd2md-html alert: inline image link here (to images/image1.png). Store image on your image server and adjust path/filename/extension if necessary.
(Back to top)(Next alert)
>>>>>

• Data Master: Kelola elemen inti CRM seperti Prospek, Transaksi, Organisasi, dan Kontak. Buat dan sesuaikan data master ini agar sesuai dengan proses penjualan spesifik Anda.
• SLA dan Aturan Penugasan: Tetapkan perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk tindak lanjut prospek dan transaksi yang tepat waktu. Siapkan aturan penugasan untuk secara otomatis menugaskan prospek dan transaksi ke perwakilan penjualan yang sesuai.
• Meta Dependen: Konfigurasikan detail tambahan terkait master Anda, seperti Status Prospek, Status Transaksi, dan Sumber Prospek. Ini membantu mengkategorikan dan melacak kemajuan dalam alur penjualan Anda.

Populasi data

Ada dua cara untuk mengisi CRM Anda dengan data:

• Entri Manual: Tambahkan data secara manual untuk setiap rekaman utama langsung dalam sistem.
• Impor Data: Manfaatkan fitur impor data kerangka kerja untuk mengimpor data secara efisien dari berkas Excel atau CSV. Ini menghemat waktu dan memastikan akurasi.

Menambahkan pengguna

Jangan lupa untuk membuat akun pengguna dari bagian "User Master". Ini akan memberikan akses ke CRM Anda kepada anggota tim yang akan menggunakan sistem tersebut.

>>>>> gd2md-html alert: inline image link here (to images/image2.png). Store image on your image server and adjust path/filename/extension if necessary.
(Back to top)(Next alert)
>>>>>

Mengakses portal CRM Anda

Tautan "Halaman Portal CRM" menyediakan akses ke portal yang terhubung dengan agen/tenaga penjualan Anda. Di sini, agen/tenaga penjualan dapat mengelola prospek & transaksi mereka, menciptakan pengalaman penjualan yang lancar.

>>>>> gd2md-html alert: inline image link here (to images/image3.png). Store image on your image server and adjust path/filename/extension if necessary.
(Back to top)(Next alert)
>>>>>

Mulailah perjalanan penjualan Anda

Setelah menyiapkan BizOps CRM, Anda kini siap mengelola prospek, melacak transaksi, dan berkolaborasi dengan tim untuk mencapai sasaran penjualan.