Home Page - Kolom Khusus (Custom Fields)
BizOps CRM memahami bahwa setiap bisnis memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, BizOps CRM menawarkan opsi kustomisasi untuk menyesuaikan sistem dengan alur kerja spesifik Anda. Panduan ini berfokus pada penambahan Bidang Kustom, sebuah alat canggih untuk mengumpulkan data tambahan yang relevan dengan bisnis Anda.
Apa itu Bidang Kustom?
Halaman Prospek/Transaksi bawaan di BizOps CRM sudah dilengkapi kolom-kolom penting seperti detail kontak, organisasi, pemilik, dll. Namun, Anda mungkin perlu memasukkan informasi lebih lanjut yang spesifik untuk proses penjualan Anda. Kolom Kustom memungkinkan Anda melakukan hal tersebut.
Menambahkan Bidang Kustom
Berikut cara menambahkan Bidang Kustom ke dokumen Prospek atau Transaksi menggunakan pembuat tata letak panel samping:
- Navigasi ke Halaman Prospek/Transaksi: Buka Halaman Prospek/Transaksi dan klik ikon edit yang ditampilkan pada tajuk bagian pertama di panel samping.
Gunakan Pembuat Tata Letak Bidang: Sebuah modal akan terbuka di mana doctype akan dipilih secara otomatis. Sisi kanan menampilkan pembuat tata letak. Seret dan letakkan bidang atau bagian yang ada untuk mengatur ulang. Gunakan tombol yang tersedia untuk menambahkan bidang atau bagian baru.
Pratinjau Pekerjaan Anda (Opsional): Pembuat Tata Letak Bidang Sidebar menawarkan tombol Tampilkan Pratinjau. Mengklik tombol ini akan menampilkan pratinjau tampilan panel sidebar yang dikustomisasi untuk doctype yang dipilih. Ini memungkinkan Anda memvisualisasikan perubahan tata letak sebelum menyimpannya.
Catatan Penting:
- Anda hanya dapat mengedit label bagian, bukan label bidang. Untuk mengedit properti bidang, gunakan fitur "Kustomisasi Formulir" pada kerangka kerja.
- Bagian "Kontak" untuk Penawaran CRM tidak dapat diedit. Anda dapat mengatur ulang atau mengganti nama bagian tersebut, tetapi tidak dapat menghapusnya.
- Saat ini, tidak semua jenis kolom didukung di UI baru. Kolom seperti Peringkat, Geolokasi, dan Durasi akan muncul sebagai kolom data di halaman Prospek/Transaksi.
Dengan memanfaatkan Bidang Kustom secara efektif, Anda dapat mempersonalisasi pengalaman BizOps CRM Anda dan menangkap data yang penting bagi keberhasilan penjualan Anda.