Home Page - Status Khusus (Custom Statuses)

Status Kustom memungkinkan Anda menyesuaikan opsi status yang tersedia untuk Prospek dan Transaksi dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda. Dengan menentukan daftar status kustom, Anda dapat menciptakan alur kerja yang lebih akurat dan bermakna yang mencerminkan proses unik organisasi Anda.

Menambahkan Status Kustom

Status kustom diimplementasikan menggunakan Form Script di Desk. Berikut panduan langkah demi langkahnya:

1. Navigasi ke Meja: Beralih ke Meja dan navigasikan ke Skrip Formulir CRM.
2. Pilih Doctype: Pilih Doctype (misalnya, Prospek atau Kesepakatan). Anda akan melihat kode standar.
3. Terapkan Ke: Pilih "Formulir".
4. Tentukan Daftar Status Kustom: Buat variabel untuk menyimpan daftar status yang diinginkan berdasarkan logika bisnis Anda. Pastikan status ini ada di Lead/Deal Statusmaster.

5. Tampilkan Status Secara Bersyarat: Mengembalikan daftar status yang sesuai secara bersyarat berdasarkan nilai bidang Prospek/Transaksi.

Contoh:

function setupForm({ doc }) {
  let statuses_for_product = ['Interest', 'Consideration', 'Evaluation', 'Purchase Decision', 'Negotiation', 'Won','Lost']
  let statuses_for_service = ['Consultation/Inquiry', 'Needs Assessment', 'Proposal/Quotation', 'Negotiation', 'Commitment', 'Won', 'Lost']

  let statuses = statuses_for_service
  if (doc.custom_type == "Product") {
    statuses = statuses_for_product
  }

  return {
    statuses: statuses
  }
}

Penjelasan:

• Fungsi setupForm menerima dokumen Prospek/Kesepakatan (doc) saat ini sebagai input.
• Ini mendefinisikan dua daftar status: statuses_for_productdan statuses_for_service.
• Berdasarkan nilai bidang custom_type, ia memilih daftar status yang sesuai dan mengembalikannya sebagai properti status.

Hasil

Setelah Anda menentukan daftar status kustom, daftar tersebut akan ditampilkan di menu tarik-turun status pada formulir Prospek/Transaksi. Pengguna dapat memilih status yang relevan berdasarkan perkembangan Prospek/Transaksi.