Home Page - Catatan

Catatan adalah cara untuk mencatat dan menyimpan detail penting tentang prospek dan transaksi Anda di BizOps CRM. Informasi ini dapat dirujuk nanti untuk mendapatkan konteks dan wawasan berharga selama proses penjualan.

Membuat Catatan

Ada tiga cara untuk membuat catatan di BizOps CRM:

1. Tampilan Daftar Catatan: Tampilan daftar Catatan dapat diakses dari bilah samping. Ini menyediakan lokasi terpusat untuk mengelola semua catatan Anda.

2. Halaman Prospek/Transaksi: Di halaman Prospek atau Transaksi, baik dari tombol "Baru" di tab "Aktivitas" atau dari tab "Catatan". Tab catatan menampilkan riwayat semua catatan yang terkait dengan prospek atau transaksi tersebut.

3. Log Panggilan: Saat bertelepon dengan prospek atau kontak, Anda dapat menggunakan tombol "Catatan" untuk mencatat detail penting secara langsung. Catatan ini kemudian disimpan dalam log panggilan yang sesuai, sehingga Anda dapat meninjau dan mengeditnya nanti.

Menggunakan Catatan Secara Efektif

Catatan menawarkan solusi fleksibel untuk mencatat berbagai jenis informasi terkait prospek dan transaksi Anda. Berikut beberapa contohnya:

• Ringkasan Panggilan: Ringkas poin-poin utama dari interaksi Anda dengan prospek dan kontak.
• Agenda dan Risalah Rapat: Uraikan tujuan dan poin-poin utama yang dibahas selama rapat.
• Item Tindakan: Cantumkan tugas spesifik atau tindakan lanjutan yang dihasilkan dari interaksi Anda. Nantinya, Anda dapat membuat tugas berdasarkan daftar tersebut.
• Riset dan Wawasan: Dokumentasikan temuan riset dan wawasan Anda tentang prospek atau pasar.

Dengan memanfaatkan catatan secara efektif, Anda dapat memastikan semua detail penting tentang prospek dan transaksi Anda terdokumentasi dan mudah diakses oleh tim penjualan Anda. Hal ini mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, dan pada akhirnya, kesuksesan penjualan yang lebih tinggi.