Home Page - Tampilan Tersimpan (Saved View)

Tampilan Tersimpan memungkinkan Anda mempersonalisasi tampilan daftar dengan menerapkan filter, mengurutkan, dan memilih kolom tertentu. Ini memungkinkan Anda mengakses konfigurasi data yang sering digunakan dengan cepat tanpa perlu menerapkannya ulang setiap kali.

Apa itu Views?

Tampilan adalah kombinasi dari:

Filter: Tentukan rekaman data mana yang akan ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu.
Pengurutan: Menyusun data dalam urutan tertentu (naik, turun, dsb.)
Kolom: Pilih bidang data yang ingin Anda lihat dalam tampilan daftar.

Catatan Penting: Tampilan Tersimpan bersifat pribadi secara default dan hanya dapat dilihat oleh pengguna yang membuatnya. Kita akan membahas cara menjadikan tampilan publik di halaman berikutnya.

Cara membuat Tampilan

Ada dua cara utama untuk membuat Tampilan:

Tampilan Default: Penyimpanan Otomatis

Segala perubahan yang Anda buat pada tampilan daftar default, seperti menerapkan filter, mengurutkan, atau menambahkan/menghapus kolom, akan disimpan secara otomatis.
Saat Anda kembali ke tampilan daftar, konfigurasi pribadi Anda akan dipertahankan.

Membuat Tampilan Bernama: Tampilan Tersimpan

Terapkan filter, pengurutan, dan pilihan kolom yang Anda inginkan.
Klik menu tiga titik (...) pada tajuk tampilan daftar di sebelah kiri.
Pilih "Duplikat" dari menu.
Berikan nama deskriptif pada Tampilan Tersimpan Anda, lalu klik "Duplikat."

Tampilan Tersimpan yang baru Anda buat akan dapat diakses dari menu tarik-turun tampilan daftar.

Tindakan Tampilan Tersimpan

Menu tiga titik (...) pada Tampilan Tersimpan menyediakan tindakan tambahan:

Edit: Ubah nama dan atur ikon khusus untuk Tampilan Tersimpan Anda.
Hapus: Hapus Tampilan Tersimpan dari daftar.
Sematkan Tampilan (dibahas di halaman berikutnya): Sematkan tampilan yang disimpan di bilah sisi.
Jadikan Publik (dibahas di halaman berikutnya): Bagikan Tampilan Tersimpan Anda dengan pengguna lain.

Dengan membuat dan memanfaatkan Tampilan Tersimpan, Anda dapat menyederhanakan alur kerja di BizOps CRM dan secara efisien mengakses data yang paling sering Anda butuhkan.