Home Page - BizOps ERPNext

BizOps CRM, meskipun merupakan aplikasi mandiri, menawarkan integrasi yang lancar dengan ERPNext untuk menyederhanakan proses bisnis Anda. Integrasi ini memungkinkan Anda membuat penawaran harga dan pelanggan langsung dari transaksi di dalam BizOps CRM, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi entri data manual.

Membuat Kutipan dari Transaksi

Integrasi ini memperkenalkan tombol Buat Penawaran pada header Transaksi. Mengklik tombol ini akan memulai proses pembuatan penawaran di instans ERPNext Anda, dengan mengisi data yang relevan dari Transaksi terlebih dahulu. Anda kemudian dapat memberikan informasi tambahan yang diperlukan dan menyelesaikan proses penawaran di ERPNext.

Membuat Pelanggan secara otomatis

Setelah menandai Transaksi sebagai "Menang" (atau status tertentu, yang dapat dikonfigurasi di pengaturan ERPNext), pelanggan baru akan dibuat di instans ERPNext Anda. Kontak dan alamat organisasi Transaksi akan otomatis terhubung ke pelanggan yang baru dibuat ini.

Setelah pelanggan dibuat, Anda akan menemukan tombol "Lihat Pelanggan" pada tajuk transaksi, yang memudahkan Anda mengakses pelanggan dari halaman transaksi.

Saat ini Integrasi ERPNext hanya didukung untuk Halaman Transaksi

Pengaturan ERPNext

Ada dua skenario utama untuk mengintegrasikan BizOps CRM dengan ERPNext:

Situs yang Sama

Baik BizOps CRM dan ERPNext diinstal di situs yang sama

1. Navigasi ke Pengaturan -> ERPNext -> Aktifkan -> Tetapkan Perusahaan.
2. Buat Pelanggan saat status berubah -> Tetapkan Status Transaksi (Opsional)

Situs Terpisah

BizOps CRM dan ERPNext diinstal di situs yang berbeda

1. Navigasi ke Pengaturan -> ERPNext -> Aktifkan -> Tetapkan Perusahaan.
2. Buat Pelanggan saat status berubah -> Tetapkan Status Transaksi (Opsional)
3. Centang kotak "Apakah BizOps ERP diinstal pada situs lain?"
4. Berikan Kredensial:
   1. URL Situs BizOpsERP: URL instansi ERPNext Anda.
   2. Kunci API: Kunci API yang dihasilkan dari instansi ERPNext Anda.
   3. Rahasia API: Rahasia API yang dihasilkan dari instansi ERPNext Anda.

Mendapatkan Kunci API dan Rahasia API

1. Masuk ke Instansi ERPNext Anda
2. Buat Pengguna dengan peran Manajer Sistem
3. Navigasi ke Pengaturan -> Akses API
4. Klik tombol* Hasilkan Kunci* dan Salin Rahasia API dan simpan untuk penggunaan di masa mendatang

5. Sekarang Anda memiliki Kunci API & Rahasia API

Anda dapat membuat Rahasia API baru jika diperlukan, tetapi Anda tidak dapat membuat Kunci API baru

Kustomisasi

Tombol Buat Penawaran dan Lihat Pelanggan keduanya ditampilkan oleh Skrip Formulir Standar yang dibuat setelah Anda mengaktifkan Integrasi Bizops ERP.

async function setupForm({ doc, call, $dialog, updateField, createToast }) {
  let actions = [];
  let is_erpnext_integration_enabled = await call(
    "frappe.client.get_single_value",
    { doctype: "ERPNext CRM Settings", field: "enabled" }
  );
  if (
    !["Lost", "Won"].includes(doc?.status) &&
    is_erpnext_integration_enabled
  ) {
    actions.push({
      label: __("Create Quotation"),
      onClick: async () => {
        let quotation_url = await call(
          "crm.fcrm.doctype.erpnext_crm_settings.erpnext_crm_settings.get_quotation_url",
          { crm_deal: doc.name, organization: doc.organization }
        );

        if (quotation_url) {
          window.open(quotation_url, "_blank");
        }
      },
    });
  }
  if (is_erpnext_integration_enabled) {
    let customer_url = await call(
      "crm.fcrm.doctype.erpnext_crm_settings.erpnext_crm_settings.get_customer_link",
      { crm_deal: doc.name }
    );
    if (customer_url) {
      actions.push({
        label: __("View Customer"),
        onClick: () => window.open(customer_url, "_blank"),
      });
    }
  }
  return {
    actions: actions,
  };
}

Bagaimana jika Anda perlu merender tombol-tombol ini berdasarkan kebutuhan bisnis Anda?

Anda tidak dapat mengedit Skrip Formulir Standar seperti yang Anda lihat di tangkapan layar. Skrip ini tidak dapat diedit. Namun, Anda dapat menonaktifkannya dan membuat duplikatnya. Anda juga dapat mengubah kondisi atau menambahkan tindakan lain sesuai kebutuhan.