Home Page - Aturan Penugasan (Assignment Rule)

Aturan Penugasan mengotomatiskan proses penugasan prospek dan transaksi ke agen tertentu berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Hal ini menyederhanakan alur kerja Anda dan memastikan prospek dan transaksi diarahkan ke agen yang paling berkualifikasi untuk penyelesaian yang lebih cepat dan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Membuat Aturan Penugasan

1. Navigasi ke Meja: Beralih ke tampilan meja dengan mengklik tombol profil di sudut kiri atas dan memilih "Beralih ke Meja."

2. Mengakses Aturan Penugasan: Buka "Master Aturan Penugasan" dan klik "Tambahkan Aturan Penugasan"
3. Tentukan Aturan: Isi kolom wajib berikut:
   • Nama: Berikan aturan Anda nama deskriptif untuk memudahkan identifikasi.
   • Jenis Dokumen: Pilih jenis dokumen yang aturannya berlaku (Prospek atau Transaksi).
   • Tetapkan Kondisi: Tentukan kondisi yang memicu penetapan menggunakan ekspresi Python. Ekspresi ini menentukan prospek atau transaksi mana yang memenuhi kriteria penetapan otomatis. (Catatan: Kita akan membahas ekspresi Python di bagian terpisah.)
   • Pengguna: Pilih pengguna yang akan ditugaskan prospek atau transaksi yang memenuhi ketentuan.

Aturan

Aturan Penugasan menawarkan tiga aturan untuk menetapkan prospek dan transaksi:

1. Round Robin: Metode ini mendistribusikan prospek atau transaksi secara merata di antara pengguna terpilih. Setiap pengguna menerima satu penugasan pada satu waktu, dan siklus ini berulang setelah semua pengguna telah ditugaskan.
2. Penyeimbangan Beban: Metode ini menetapkan prospek atau transaksi kepada pengguna dengan beban kerja paling sedikit, memastikan distribusi yang adil dan mencegah satu pengguna pun mengalami kelebihan beban.
3. Berdasarkan Bidang: Metode ini menetapkan prospek atau transaksi berdasarkan nilai bidang pengguna dokumen tertentu. Misalnya, Anda dapat menetapkan prospek berdasarkan bidang "Manajer Wilayah", memastikan prospek dari setiap wilayah diarahkan ke "Manajer Wilayah" di wilayah tersebut.

Memahami Ekspresi Python

Ekspresi Python adalah alat yang ampuh untuk mendefinisikan kondisi penugasan yang kompleks. Ekspresi ini memungkinkan Anda memanfaatkan berbagai operator dan fungsi untuk membuat aturan berdasarkan kriteria tertentu.

Misalnya:

territory == "India"

Ekspresi ini menetapkan prospek atau transaksi hanya jika kolom "wilayah" sama dengan "India".

Meskipun ekspresi Python menawarkan fleksibilitas, pemahaman dasar tetap disarankan. Kami menyarankan untuk merujuk ke dokumentasi BizOps untuk informasi lebih lanjut tentang ekspresi Python.

Bidang Tambahan

Aturan Penugasan menawarkan kolom tambahan untuk penyesuaian lebih lanjut. Kolom-kolom ini umumnya mudah dipahami dan memungkinkan Anda menyempurnakan logika penugasan.

Dengan memanfaatkan Aturan Penugasan secara efektif, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan pengorganisasian proses pengelolaan prospek dan transaksi Anda secara signifikan.